Nieodbierane telefony, błędy w deklaracjach, rosnące ceny bez zmiany zakresu. Powodów do zmiany biura rachunkowego bywa wiele, a sama zmiana jest prostsza, niż się wydaje, również w środku roku. Trzeba tylko zadbać o kilka rzeczy we właściwej kolejności.
Krok 1. Sprawdź okres wypowiedzenia
Zajrzyj do umowy z obecnym biurem: standardem jest 1-3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. Najwygodniej planować przejście na przełom miesiąca lub kwartału, a idealnie na początek roku, choć nie jest to konieczne.
Krok 2. Wybierz nowe biuro zanim wypowiesz umowę
Nowe biuro pomoże Ci przejść przez proces: przygotuje listę dokumentów do odbioru i przejmie kontakt z poprzednikiem. Dzięki temu nie zostaniesz ani na chwilę bez obsługi.
Krok 3. Odbierz komplet dokumentów
- księgi (KPiR, ewidencje ryczałtu, księgi rachunkowe) w formie elektronicznej,
- rejestry VAT i wysłane pliki JPK,
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
- dokumentacja kadrowa: akta osobowe, listy płac, deklaracje ZUS,
- deklaracje roczne i potwierdzenia wysyłki (UPO),
- protokół przekazania z wykazem, co i za jakie okresy przekazano.
Krok 4. Uporządkuj pełnomocnictwa
Odwołaj pełnomocnictwa starego biura i złóż nowe: UPL-1 (e-deklaracje), pełnomocnictwo do ZUS PEL, upoważnienia do urzędu skarbowego i ewentualnie do KSeF. To najczęściej pomijany element, przez który deklaracje potrafią utknąć.
Krok 5. Ustal moment przejęcia rozliczeń
Nowe biuro weryfikuje spójność ksiąg (narastające sumy w KPiR, rozrachunki, amortyzację) i przejmuje rozliczenia od pierwszego pełnego miesiąca. Ewentualne błędy poprzednika można skorygować, a przy zaległościach chroni Cię czynny żal.
Przejdź do nas bez stresu
Przejęcia księgowości prowadzimy w całości: od kontaktu z poprzednim biurem po komplet pełnomocnictw. Firmom z Białołęki i okolic oferujemy bezpłatną weryfikację dotychczasowych rozliczeń przy przejściu. Zadzwoń: 510 273 534.
